Le informazioni contenute in questo articolo si applicano agli amministratori di Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus ed Enterprise.
Dopo aver configurato Dropbox for Salesforce in modalità standard, potresti voler personalizzare l’integrazione come descritto in questo articolo.
Per utilizzare oggetti personalizzati o oggetti esterni a quelli inclusi nella configurazione predefinita (Account, Contatto, Caso, Opportunità, Lead), segui queste istruzioni:
Dropbox for [Object]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox /> </apex:page>
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" /> </apex:page>
Se non utilizzi Salesforce Lightning, segui queste istruzioni:
Per aggiornare il layout degli oggetti con la pagina Visualforce creata in precedenza, segui queste istruzioni:
Se invece non utilizzi Salesforce Lightning, segui queste istruzioni:
Quindi, devi impostare un nuovo trigger di oggetto per l'oggetto personalizzato o per l'oggetto standard non predefinito seguendo questi passaggi:
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) { if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new); } if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old); } }
Se non utilizzi Salesforce Lightnig, segui queste istruzioni per impostare un trigger di oggetto personalizzato:
Per risolvere il problema di copertura del codice, segui i passaggi riportati sotto:
@isTest public class CustomTest { static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() { <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test'); insert a; Test.startTest(); a.Name = 'new test'; update a; Test.stopTest(); system.assertEquals('new test', a.name); } }
Per utilizzare Dropbox for Salesforce in Salesforce1 Mobile, devi prima aggiungere una scheda mobile al layout di pagina.
Successivamente puoi rendere disponibili gli oggetti personalizzati per Salesforce1 Mobile. Per rendere gli oggetti personalizzati compatibili con Salesforce1 Mobile, devi prima attivare questa funzione quando imposti la pagina Visualforce. Per rendere visualizzabili gli oggetti personalizzati, procedi nel seguente modo:
<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:DropboxMobile / > </apex:page>
Tutti gli oggetti in Salesforce hanno un nome API. Se lavori con oggetti personalizzati, puoi trovare il nome API seguendo queste istruzioni.
Dropbox for Salesforce può aiutarti a creare una struttura di cartelle utilizzando appositi modelli. Le “cartelle modello” collegano i tuoi record Salesforce alle cartelle del tuo Dropbox.
Le cartelle create da Dropbox for Salesforce sono vuote per impostazione predefinita. Se vuoi che contengano una struttura specifica di sottocartelle, puoi utilizzare la funzione delle cartelle modello.
Note.
Per impostazione predefinita, se assegni un nuovo nome a un record di Salesforce, la cartella nel tuo Dropbox rimarrà invariata. Tuttavia, puoi attivare la funzione di ridenominazione automatica, grazie alla quale, se rinomini una cartella in Dropbox for Salesforce, anche la cartella in Dropbox viene rinominata.
Gli amministratori Salesforce possono configurare Dropbox for Salesforce per seguire il modello di sicurezza di Salesforce esistente. Per impostazione predefinita, Dropbox for Salesforce segue il modello di sicurezza di Salesforce.
Se vuoi modificare le impostazioni di condivisione dell'integrazione, segui le indicazioni riportate qui sotto:
Gli amministratori Salesforce possono gestire il modo in cui gli utenti collegano Dropbox a Salesforce.
Dropbox for Salesforce può creare una struttura di cartelle che rispecchia la tua configurazione Salesforce in Dropbox. Tuttavia, gli amministratori possono modificare per un oggetto alla volta la struttura predefinita o le convenzioni di denominazione delle cartelle create.
La convenzione di denominazione standard dell'oggetto “Contatto” è Nome, Cognome. Tuttavia, puoi modificarla in Cognome, Nome. Se apporti questa modifica, le impostazioni di denominazione seguiranno la preferenza impostata al momento della creazione.
Puoi rendere l'interfaccia Dropbox accessibile su Chatter. A tale scopo, aggiungi Dropbox come azione rapida in Global Publisher.
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